AI火力全開！「這檔」9月營收飆83%創新高 毛利逼近80%法人喊獲利衝10股本
吉他谱介绍：記者黃詩雯／綜合報導川湖（2059）在AI伺服器和ASIC業務雙雙發力下，營運表現再創新高。受惠於AI伺服器滑軌需求持續強勁，加上美系雲端服務商（CSP）新專案挹注，9月營收達15.07億元，月增3.58%、年增83.35%，刷新紀錄。法人指出，北美四大CSP正加速擴建算力，川湖可望穩坐AI伺服器滑...
記者黃詩雯／綜合報導
川湖（2059）在AI伺服器和ASIC業務雙雙發力下，營運表現再創新高。受惠於AI伺服器滑軌需求持續強勁，加上美系雲端服務商（CSP）新專案挹注，9月營收達15.07億元，月增3.58%、年增83.35%，刷新紀錄。法人指出，北美四大CSP正加速擴建算力，川湖可望穩坐AI伺服器滑軌龍頭寶座，未來營收與獲利成長動能依舊強勁。
川湖（2059）在AI伺服器和ASIC業務雙雙發力下，營運表現再創新高。（示意圖／Pixabay）
川湖在高U數導軌市占率超過8成，幾乎壟斷市場。隨著GB200、GB300系列機櫃和HGX滑軌陸續出貨，加上ASIC伺服器接單穩定成長，第三季營收達43.69億元，年增69.55%、季增3.31%；前九月營收達125.51億元，年增78.51%。法人估，川湖2025、2026年營收可分別達169億元與209億元，年增率67%與24%，EPS上看85.6元與125.1元。
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外資認為，川湖在AI伺服器滑軌領域的地位難以撼動，隨著產品價值提升與客製化需求增加，毛利率還有上升空間。公司上半年毛利率達76.8%，創歷史新高，法人預期明、後年可望進一步拉升至76.7%與78.2%，逼近80%，全年獲利有機會突破八個股本，明年更可能挑戰十個股本。
根據TrendForce預測，川湖的客戶幾乎涵蓋所有主流CSP，包括Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle、Tencent、Alibaba和Baidu，營收結構分散，能穩定受惠AI建設潮。根據TrendForce預測，2025年八大CSP合計資本支出將突破4,200億美元、年增61%，AI伺服器與ASIC需求將全面帶旺供應鏈。川湖預計11月7日舉行法說會，市場關注公司對2026年景氣與毛利率的最新看法。
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